随着银行业个人金融业务的快速发展，理财经理团队逐渐壮大，越来越受到银行高管的重视，也成为在个人金融业务领域攻城略池的一支重要队伍。但是理财经理岗责不清、工作流程无序、营销能力的参差不齐，成为制约这个团队发展的主要瓶颈。如何能更好的胜任理财经理岗位，成为银行个金业务条线的灵魂人物，森众银行事业部根据多年来行业经验积淀，重拳出击，精心设计《理财经理精英再造计划》，以期帮助理财经理厘清岗位职责、梳理工作流程和工具、转换营销思维和方法、增强银行理财业务市场竞争力。

实施模型：

理财经理对网点业绩提升、服务提升、人才提升、品牌提升至关重要，名副其实可被称为“中坚”力量。基于理财经理在网点的核心作用，通过4模块26项构建理财经理任务模型，细化理财经理的角色转变、梳理营销流程、提升营销技巧，打造一支强有力的精英队伍。

项目设计思路：

项目采用行动学习式教学，以“实效、落地、固化”贯穿项目前、中、后期，让学员在项目过程中能够通过自身体验、实战演练以及通关考核，将所学知识转化成日常工作具体行为，真正将服务力提升落地显性，学以致用，活学活用。

案例一：新疆工行《理财经理能力提升辅导项目》

  项目围绕岗位职责，营销心态、营销技能为主要内容，帮助理财经理梳理了日常工作流程，导入了客户分层分级管理和批量营销策略，实现了理财经理在心态管理、业务处理、产品学习、话术学习、市场开拓、存量提升、公私联动等方面的综合素质提升，网点业绩有了较大的突破。理财经理纳入了厅堂营销管理体系，在厅堂现场管理、学习机制、评先机制、联动营销、客户拓展和客户管理方面发挥了关键作用和影响力。

案例二：北京银行某分行《理财经理精英团队打造项目》

  森众银行事业部项目组根据网点现状，设计了一套具有针对性的方案。该项目从优化网点布局开始，创造和提升良好的客户体验；营销文化层面，通过流程梳理，联动机制建立，塑造浓厚的营销文化氛围；在营销实战方面，通过营销意识强化，营销工具的导入，外拓活动的实践和总结，支行营销意识加强，技能显著提升，从而建立起一支高效务实的理财经理精英团队。